El mercado CPG podría digitalizar pagos por más de US$155 mil millones

 

La industria de bienes de consumo envasados (CPG) se enfrenta a un cambio fundamental, impulsado por la creciente adopción de pagos digitales, que promete transformar las operaciones de pequeños comercios y proveedores en el comercio tradicional.

Un reciente informe encargado por Mastercard destaca una oportunidad de pagos digitales valorada en US$448,4 mil millones en 11 países de América Latina y el Caribe (LAC) y los Estados Unidos.

Este informe profundiza en la evolución del sector CPG en la región, identificando tendencias clave, barreras a superar y recomendaciones estratégicas para fomentar el crecimiento del mercado.

Oportunidad de digitalización de pagos

La industria CPG juega un papel crucial en el avance de la inclusión financiera en América Latina. Según el informe Transformando los pagos: soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria de CPG, en los países estudiados existen cerca de 12 millones de comercios tradicionales que van desde tiendas de conveniencia hasta pequeños negocios independientes.

Estos comercios generan US$362 mil millones en ventas B2C, pero aún el 43% de las transacciones se realizan en efectivo, lo que representa una oportunidad de US$155 mil millones para la digitalización de pagos.

Por otro lado, el informe también destaca que las transacciones B2B entre pequeños comercios y proveedores aún se realizan en su mayoría mediante métodos tradicionales como efectivo, cheques o transferencias bancarias.

El 90% de los pagos B2B, que ascienden a US$293,4 mil millones, aún no utilizan soluciones digitales. En conjunto, la oportunidad total de US$448,4 mil millones para la adopción de pagos digitales resalta el potencial para modernizar este sector.

Tendencias emergentes en pagos digitales

Aunque la digitalización de pagos en el sector CPG está en sus primeras etapas, el informe resalta cinco tendencias clave que están impulsando esta transformación. Las tendencias incluyen:

1) Plataformas de Comercio Electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales han permitido a los pequeños comercios realizar pedidos en línea, optimizando la gestión de inventarios y reduciendo la dependencia del efectivo.

2) Comercio Conversacional: Los comercios ahora pueden realizar pedidos y recibir soporte a través de plataformas de mensajería instantánea.

3) Marketplaces B2B: Nuevas plataformas están facilitando a las compañías CPG la exhibición de productos y la gestión de facturación, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro.

4) Soluciones de Crédito Integrado: Las alianzas con fintechs están proporcionando microcréditos a pequeños comercios, lo que les permite crecer sin depender del financiamiento informal.

5) Pagos Digitales Instantáneos: Las empresas CPG están incorporando capacidades de pago instantáneo y sin contacto en sus procesos de cadena de suministro.

En este punto Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de productos comerciales y nuevos flujos de pagos de Mastercard Latinoamérica, sostiene que:

“La digitalización de pagos en un sector tradicionalmente basado en efectivo representa una de las oportunidades no aprovechadas más significativas en la industria CPG hoy en día. Para los profesionales de las industrias CPG y banca, este informe sirve como una hoja de ruta para la acción. En Mastercard, estamos comprometidos con construir alianzas y ofrecer la tecnología necesaria para acelerar esta transformación y crear valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores”.

Recomendaciones estratégicas para el futuro

El informe también propone cinco acciones estratégicas para que las empresas de los sectores CPG y financiero puedan acelerar la transición digital. Entre ellas, destacan:

1) Construcción de Infraestructura Digital Escalable: Es fundamental invertir en plataformas móviles y rentables que respalden a los pequeños comercios.

2) Promoción de la Inclusión Financiera: Las soluciones financieras personalizadas que faciliten el acceso al crédito son clave para el crecimiento sostenible de los pequeños comercios.

3) Apoyo a la Capacitación y Adopción Digital: Es importante desarrollar aplicaciones fáciles de usar y ofrecer programas educativos para que los comercios adopten las herramientas digitales.

4) Creación de Alianzas Minoristas Personalizadas: Utilizar la inteligencia artificial para ofrecer promociones y productos adaptados a las necesidades de los comercios.

5) Fomento de Colaboraciones Estratégicas: Las alianzas con fintechs, redes de pago y marcas CPG son esenciales para construir un ecosistema de pagos digitales sostenible.

En resumen, la modernización de la infraestructura de pagos en el sector de comercio tradicional no solo beneficia a los comercios, sino que también permite abrir nuevas oportunidades para la inclusión financiera y la resiliencia empresarial en América Latina y el Caribe.

Metodología y alcance

Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) para evaluar el estado de la transformación digital entre pequeños comercios CPG en las Américas.

La investigación, realizada entre octubre de 2024 y enero de 2025, incluyó 12 entrevistas con empresas CPG y proveedores tecnológicos. Los mercados estudiados fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos.

Para obtener más información, datos clave y estudios de caso, descargue el informe completo aquí.